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[經貿財稅] 國泰金發特別股 利率3.8%;2017年國泰金特別股誰可以買(認購

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發表於 2017-1-18 10:57:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
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國泰金發特別股 利率3.8%
2016-11-03 03:46:35 經濟日報 記者吳靜君/台北報導

國泰金昨(2)日公布發行甲種特別股利率達到3.8%,比投資人原本預期的利率還高,使得國泰金籌資金額達到上限500億元,為充實壽險資本適足率(RBC),國內大型壽險今年下半年湧現發債潮,老大哥國泰金控首次甲種特別股,原本9月詢價時利率只有3.7%,使得不少壽險公司嘆利率是「破盤價」。

國泰金利率一度殺到3.5%,大多數的買家與壽險公司不想埋單,所以國泰金再加碼20點,目前利率大約3.7%,後續再加碼10點,利率最後為3.8%;不過以富邦金今年上半年所發行的特別股利率而言,利率在4.1%左右,國泰金的發行利率仍然偏低。

壽險業者解釋,金控發行特別股,必須經過股東會通過,通常9月才會入帳;業者表示,但還要看各發行公司計息時間,通常第一年不會拿到滿。

特別股並沒有門檻,但特別股又具有類似債的性質,若發行人贖回,就會返還本金,若以投資1,000萬來說,利率3.8%,利息就是38萬元。但與累積次順位債不同的是,如果發行公司當年不賺錢,就可以不發股息,所以通常特別股的利率,又會比累積次順位債高。

原本國泰金要募資預計300~500億元間,而國泰金特別股是超額認購,募集金額達到500億元,壽險業分析,顯示壽險資金真的很多,買家真的缺乏投資標的;這對未來想要發行者來說,相對有利。

500億元國泰金特別股 股東、員工、投資人都可認購

2017-01-17 10:33經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國泰金融控股特別股今日掛牌交易,國泰金發行的無到期日非累積甲種特別股共計499.98億元,每股發行價格60元,前七年股息率為3.8%,超額認購情形踴躍。主辦承銷商元大證券表示,台灣資本市場上次募集超過500億案件為2000年的中華電信初次股票公開發行案。

國泰金為中華信評授予評等TwAA的優質企業,亦為國內上市櫃金控公司中,資產總額最高的金控公司,自2012年至2015年連續五年獲利逐漸走揚,近兩年平均獲利達500億元、EPS達4元以上,信用良好且獲利能力相當穩健。

這次特別股案,除國泰金原股東、員工參與認購外,亦有投資人透過公開申購平台參與認購,國內專業投資機構與壽險公司亦展現相當認購實力。

資料來源:聯合財經網

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